中(zhong)國兵(bing)器工業集團中(zhong)兵(bing)投資管理有(you)限責任公司(si)前期以(yi)北(bei)方(fang)導(dao)航部分股(gu)票為(wei)標的(de)發行(xing)的(de)10億元可交換(huan)私募債(zhai)券（以(yi)下(xia)簡稱“17中(zhong)兵(bing)EB”）于今年8月成功換(huan)股(gu)3.8億元，開(kai)創投資類公司(si)首單(dan)可交債(zhai)換(huan)股(gu)先(xian)例。17中(zhong)兵(bing)EB是集團公司(si)首單(dan)發行(xing)的(de)可交債(zhai)，同時也(ye)是市場上第一家(jia)投資類公司(si)成功發行(xing)可交債(zhai)的(de)案例，具有(you)獨特性和開(kai)創性，為(wei)集團公司(si)存量資產盤活開(kai)辟了一條創新路(lu)徑。 可交(jiao)債是(shi)一種創(chuang)新型融(rong)資和(he)資產盤活(huo)結合的(de)方式，融(rong)資成本極低(di)，作為(wei)減持(chi)利器又能幫助發行人實現溢價減持(chi)股份，同(tong)時避免造成對股價的(de)沖(chong)擊。 17中兵(bing)EB以北方導航部分股(gu)(gu)票為發(fa)(fa)行(xing)標的，期(qi)限3年，6個月(yue)之后進(jin)入換股(gu)(gu)期(qi)。在本(ben)次(ci)債券即將到期(qi)的短暫(zan)窗口期(qi)內成(cheng)功換股(gu)(gu)3.8億元(yuan)，換股(gu)(gu)規模約3535萬股(gu)(gu)，實現收(shou)益約2.9億元(yuan)。作為市場首(shou)例投資類公司發(fa)(fa)行(xing)可(ke)交債和集團公司首(shou)單換股(gu)(gu)可(ke)交債，本(ben)次(ci)債券的發(fa)(fa)行(xing)和換股(gu)(gu)具有良好的市場影響(xiang)力，有利(li)于引導市場對上市公司的價值傳(chuan)播。（中兵(bing)投資） |
